研报掘金丨国联证券：晶晨股份Q2环比重回增长，Q3有望继续提升，维持“买入”评级
2023-08-10 15:43:25
格隆汇
【资料图】
格隆汇8月10日丨国联证券研报指出，晶晨股份(688099.SH)Q2营收环比增幅明显，重新步入上行增长通道。2023H1 公司营业收入同比下滑，Q1实现营收10.35亿元；Q2在A系列、T系列、W系列的带领下，各产品线呈现了不同程度的环比增长。同时，营收增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力恢复。
展望未来，随着消费电子行业逐步复苏，同时公司依托自身的全球化稳定优质客户群和SoC的平台优势，有望进一步扩大产品深度和广度。此外，公司也预计第三季度营收有望进一步环比提升。
鉴于公司长期积累技术和产品优势明显，参照可比公司估值，该行给予公司2023年55倍PE，目标价108.80 元，维持“买入”评级。
